環(huán)球熱消息：美騰科技：以引領(lǐng)工礦業(yè)智能化為使命 精耕煤炭進(jìn)入礦業(yè)打通工業(yè)

出席嘉賓

天津美騰科技股份有限公司董事長(zhǎng)、總裁李太友先生

(資料圖片)

天津美騰科技股份有限公司董事、常務(wù)副總裁梁興國(guó)先生

天津美騰科技股份有限公司董事、董事會(huì)秘書陳宇碩女士

天津美騰科技股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)王元偉先生

華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司投資銀行部執(zhí)行總經(jīng)理、保薦代表人柴奇志先生

華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司質(zhì)量控制部總監(jiān)、保薦代表人史玉文先生

天津美騰科技股份有限公司

董事長(zhǎng)、總裁李太友先生致辭

尊敬的各位嘉賓、各位投資者和網(wǎng)友：

大家好！

我是天津美騰科技股份有限公司董事長(zhǎng)李太友。非常高興今天能夠通過(guò)網(wǎng)絡(luò)，與各位投資者朋友就美騰科技首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行進(jìn)行實(shí)時(shí)在線交流。在此，我謹(jǐn)代表公司，向參加今天交流活動(dòng)的各位朋友表示熱烈歡迎！對(duì)長(zhǎng)期以來(lái)一直關(guān)心、支持美騰科技的投資者和各界朋友表示最誠(chéng)摯的謝意！同時(shí)還要感謝上證路演中心和中國(guó)證券網(wǎng)的大力支持！

美騰科技是一家專注于提供工礦業(yè)智能裝備與系統(tǒng)的科技企業(yè)。自成立以來(lái)，公司始終堅(jiān)持以技術(shù)研發(fā)和科技創(chuàng)新為根本，以研發(fā)與市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)，不斷提高技術(shù)、產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力，成功取得了一系列發(fā)明專利、技術(shù)獎(jiǎng)項(xiàng)，TDS+TGS干選夢(mèng)工廠將改變煤炭洗選行業(yè)的相關(guān)運(yùn)作態(tài)勢(shì)。我們對(duì)煤炭、礦業(yè)等工業(yè)生產(chǎn)流程中的業(yè)務(wù)痛點(diǎn)有著深刻理解，深度服務(wù)煤炭及其他工礦業(yè)，提供一流性價(jià)比的產(chǎn)品、服務(wù)，致力于成為客戶的優(yōu)質(zhì)合作伙伴。

煤炭在未來(lái)20年仍將是中國(guó)的主體能源，煤炭清潔高效利用符合我國(guó)的能源戰(zhàn)略。美騰科技將順應(yīng)歷史潮流，為中國(guó)能源轉(zhuǎn)型提供節(jié)能低碳的技術(shù)支持。同時(shí)，美騰科技目前積累了大量的工礦業(yè)通用性核心技術(shù)，接下來(lái)會(huì)進(jìn)一步加大研發(fā)投入、建立人才梯隊(duì)、完善管理體系，繼續(xù)向礦業(yè)及其他基礎(chǔ)工業(yè)開(kāi)拓發(fā)展，深入貫徹公司制定的“精耕煤炭、進(jìn)入礦業(yè)、打通工業(yè)”的發(fā)展戰(zhàn)略，同時(shí)全力開(kāi)拓國(guó)際礦業(yè)市場(chǎng)。

我們希望通過(guò)此次網(wǎng)上路演交流活動(dòng)，充分解答各界投資者關(guān)心的問(wèn)題，讓大家更加客觀、全面、深入地認(rèn)識(shí)和了解美騰科技內(nèi)在的投資價(jià)值。歡迎大家在交流過(guò)程中向我們提問(wèn)。

最后，請(qǐng)?jiān)试S我再次感謝廣大投資者對(duì)美騰科技的關(guān)心和支持。我們堅(jiān)信，廣大投資者的信任與支持，是美騰科技此次發(fā)行取得圓滿成功的保障與基礎(chǔ)。本著“引領(lǐng)工礦業(yè)進(jìn)入智能化時(shí)代”的企業(yè)使命，不忘時(shí)代召喚，砥礪前行，在未來(lái)持續(xù)以卓越的業(yè)績(jī)回報(bào)投資者、回饋社會(huì)，與大家一起分享美騰科技的經(jīng)營(yíng)成果。謝謝大家！

華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

投資銀行部執(zhí)行總經(jīng)理、保薦代表人

柴奇志先生致辭

尊敬的各位嘉賓、各位投資者朋友：

大家下午好！

歡迎各位參加天津美騰科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的網(wǎng)上投資者交流會(huì)。在此，我謹(jǐn)代表華泰聯(lián)合證券，向參加今天網(wǎng)上路演的嘉賓和投資者朋友們，表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！

美騰科技是一家以提供工礦業(yè)智能裝備、系統(tǒng)與儀器為主體業(yè)務(wù)的科技公司。公司以引領(lǐng)工礦業(yè)智能化為使命，以技術(shù)研發(fā)為驅(qū)動(dòng)力，不斷創(chuàng)新識(shí)別、噴吹等核心算法和技術(shù)，不斷突破塊煤、沫煤分選的指標(biāo)瓶頸，陸續(xù)推出TDS、TGS等智能干選設(shè)備，為打造中國(guó)的干選夢(mèng)工廠拉開(kāi)了帷幕，對(duì)于實(shí)現(xiàn)煤炭清潔高效利用、實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)具有重要意義。

華泰聯(lián)合證券伴隨美騰科技多年，見(jiàn)證了管理團(tuán)隊(duì)持續(xù)的創(chuàng)業(yè)初心和創(chuàng)新努力，見(jiàn)證了公司新技術(shù)、新產(chǎn)品的不斷進(jìn)步，更見(jiàn)證了科技創(chuàng)新為傳統(tǒng)行業(yè)賦能時(shí)所煥發(fā)的強(qiáng)大生命力。這次科創(chuàng)板IPO是美騰科技發(fā)展過(guò)程中的重要里程碑，也是開(kāi)啟下一步跨越式發(fā)展的起點(diǎn)。衷心祝愿美騰科技未來(lái)有更好的發(fā)展，以良好的業(yè)績(jī)回報(bào)投資者、回報(bào)社會(huì)！

華泰聯(lián)合證券將切實(shí)履行保薦職責(zé)，勤勉盡責(zé)，持續(xù)做好督導(dǎo)工作。我們真誠(chéng)地希望通過(guò)本次網(wǎng)上路演推介，與各位在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行深入的交流和溝通，與發(fā)行人一起認(rèn)真、負(fù)責(zé)地回答各位投資者的問(wèn)題，從而幫助大家更準(zhǔn)確地把握公司的投資價(jià)值！

最后，預(yù)祝天津美騰科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票圓滿成功。謝謝大家！

天津美騰科技股份有限公司

董事、董事會(huì)秘書陳宇碩女士致結(jié)束詞

尊敬的各位嘉賓、各位投資者和網(wǎng)友：

大家好！

天津美騰科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上路演活動(dòng)已接近尾聲，十分感謝大家對(duì)美騰科技本次發(fā)行的熱情關(guān)注和大力支持；同時(shí)也感謝上證路演中心和中國(guó)證券網(wǎng)提供的交流平臺(tái)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)；還要感謝保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司等所有中介機(jī)構(gòu)為公司發(fā)行上市所作出的努力。謝謝你們！

今天很高興能與各位就公司的業(yè)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)狀況、發(fā)展規(guī)劃等方面進(jìn)行探討和溝通。在今后的經(jīng)營(yíng)管理中，也非常歡迎大家能夠給我們提出更多更好的建議。

同時(shí)，我們也深深體會(huì)到作為一家公眾公司所承擔(dān)的使命和責(zé)任。未來(lái)，我們會(huì)不斷提高技術(shù)創(chuàng)新能力和公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，將美騰科技打造成一家治理規(guī)范、市場(chǎng)領(lǐng)先、具有長(zhǎng)期投資價(jià)值的上市公司，用更好的成績(jī)回報(bào)社會(huì)各界和投資者的關(guān)心與支持。

由于時(shí)間關(guān)系，今天的交流活動(dòng)告一段落。未來(lái)，真誠(chéng)地希望大家能夠繼續(xù)通過(guò)電話、郵件等各種方式與我們保持密切的溝通和聯(lián)系。我們將虛心聆聽(tīng)大家提出的寶貴建議，與廣大投資者一道，共同開(kāi)創(chuàng)美好的未來(lái)。

最后，再次感謝大家對(duì)美騰科技的關(guān)注與支持。謝謝大家！

經(jīng)營(yíng)篇

問(wèn)：公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是什么？

李太友：公司是一家以提供工礦業(yè)智能裝備與系統(tǒng)為主體業(yè)務(wù)的科技企業(yè)，核心產(chǎn)品集聚感知、分析、推理、決策、控制功能，主要產(chǎn)品包括智能裝備、智能系統(tǒng)與儀器兩大分類，其中智能裝備主要是TDS和TGS，智能系統(tǒng)主要是選煤廠智能化產(chǎn)品。

問(wèn)：請(qǐng)介紹公司的主要產(chǎn)品。

梁興國(guó)：公司的主要產(chǎn)品包括智能裝備、智能系統(tǒng)與儀器兩大分類，智能裝備包括：1)煤炭智能干選設(shè)備(涵蓋TDS智能干選設(shè)備和井下TDS智能干選機(jī))、智能梯流干選機(jī)(TGS)；2)XRT礦物智能干選設(shè)備；3)智能粗煤泥分選設(shè)備。智能系統(tǒng)與儀器包括：1)智能系統(tǒng)；2)智能儀器；3)信息管理系統(tǒng)。其中，智能系統(tǒng)包括：智能無(wú)人裝車系統(tǒng)(涵蓋火車無(wú)人裝車系統(tǒng)和汽車無(wú)人裝車系統(tǒng))、選煤廠智能化系統(tǒng)(涵蓋煤質(zhì)管控系統(tǒng)、配煤系統(tǒng)、生產(chǎn)指揮系統(tǒng)、無(wú)人配電室、能源及消耗物資管理系統(tǒng)和安全中心)、設(shè)備管理系統(tǒng)、能源云環(huán)保系統(tǒng)。

問(wèn)：請(qǐng)介紹公司的生產(chǎn)模式。

梁興國(guó)：公司采用“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式。在項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案確定后，技術(shù)部門完成設(shè)計(jì)圖紙并制定物料清單，公司生產(chǎn)部門制訂生產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備，實(shí)施生產(chǎn)；同時(shí)，技術(shù)部門完成設(shè)計(jì)圖紙后，采購(gòu)部門根據(jù)項(xiàng)目的材料需求情況向備選供應(yīng)商發(fā)送材料清單并詢價(jià)，公司綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格、供貨速度等因素來(lái)確定最終的供應(yīng)商，簽署采購(gòu)協(xié)議，對(duì)產(chǎn)品種類、交貨方式、付款方式進(jìn)行約定。

問(wèn)：公司擁有多少項(xiàng)專利？

梁興國(guó)：截至2022年8月31日，公司及下屬子公司擁有專利共計(jì)243項(xiàng)，其中國(guó)內(nèi)發(fā)明專利76項(xiàng)、實(shí)用新型專利140項(xiàng)、外觀設(shè)計(jì)專利26項(xiàng)、國(guó)際專利1項(xiàng)。

問(wèn)：公司擁有多少項(xiàng)軟件著作權(quán)？

梁興國(guó)：截至2022年8月31日，公司及其下屬公司擁有軟件著作權(quán)共計(jì)88項(xiàng)。

問(wèn)：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是多少？

王元偉：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要包括智能裝備收入、智能系統(tǒng)與儀器收入及其他業(yè)務(wù)收入等。報(bào)告期內(nèi)(2019年、2020年、2021年和2022年1—6月，下同)，公司營(yíng)業(yè)收入分別為24145.84萬(wàn)元、32147.56萬(wàn)元、38353.51萬(wàn)元和18030.36萬(wàn)元，整體呈上升趨勢(shì)。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)突出，各年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占營(yíng)業(yè)收入的比重均為100%，具有良好的盈利能力和持續(xù)發(fā)展能力。

問(wèn)：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分布是否存在季節(jié)性特征？

王元偉：2019年、2020年和2021年，公司上半年?duì)I業(yè)收入占全年收入的比重分別為39.24%、27.03%和32.78%，下半年?duì)I業(yè)收入占全年收入的比重分別為60.76%、72.98%和67.22%，收入分布呈現(xiàn)一定的季節(jié)性。公司客戶主要為國(guó)內(nèi)大中型煤炭企業(yè)，該類客戶通常于上半年對(duì)全年的投資和采購(gòu)進(jìn)行規(guī)劃和實(shí)施，項(xiàng)目驗(yàn)收多集中于下半年，導(dǎo)致公司的營(yíng)業(yè)收入呈現(xiàn)一定的季節(jié)性變化。報(bào)告期內(nèi)，隨著公司不斷推出新產(chǎn)品及拓展新客戶，公司的收入季節(jié)性變化整體呈現(xiàn)減弱態(tài)勢(shì)。

問(wèn)：公司的研發(fā)費(fèi)用是多少？

王元偉：2019年、2020年和2021年，公司研發(fā)費(fèi)用分別為3625.51萬(wàn)元、4226.40萬(wàn)元、5268.13萬(wàn)元。公司研發(fā)費(fèi)用逐年增加的原因主要系公司為了提升技術(shù)水平和進(jìn)一步開(kāi)拓新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，加大了研發(fā)投入所致。

問(wèn)：公司的償債能力如何？

王元偉：報(bào)告期內(nèi)，公司流動(dòng)比率分別為1.33、1.89、1.89和2.14，速動(dòng)比率分別為0.94、1.36、1.36和1.45，合并資產(chǎn)負(fù)債率分別為71.69%、51.81%、51.21%和44.45%。報(bào)告期內(nèi)，公司流動(dòng)比率、速動(dòng)比率呈上升趨勢(shì)，資產(chǎn)負(fù)債率呈下降趨勢(shì)。2022年6月末，公司流動(dòng)比率、速動(dòng)比率較2021年末顯著上升，資產(chǎn)負(fù)債率顯著下降。公司的息稅折舊攤銷前利潤(rùn)處于較高水平，且利息保障倍數(shù)亦呈上升趨勢(shì)，顯示公司具有較強(qiáng)的償債能力。

問(wèn)：公司的資產(chǎn)是否完整？

李太友：公司具備與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的主要生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和配套設(shè)施，合法擁有與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的主要機(jī)器設(shè)備以及商標(biāo)、專利、非專利技術(shù)的所有權(quán)或者使用權(quán)，具有獨(dú)立的原料采購(gòu)和產(chǎn)品銷售系統(tǒng)。公司資產(chǎn)獨(dú)立于控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)。

發(fā)展篇

問(wèn)：公司未來(lái)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃是什么？

陳宇碩：公司秉持“綠色科技、智慧礦山”的理念，將“引領(lǐng)工礦業(yè)邁入智能化時(shí)代”作為企業(yè)發(fā)展使命。經(jīng)過(guò)7年多發(fā)展，公司依托煤炭行業(yè)，在智能裝備、智能系統(tǒng)與儀器兩個(gè)領(lǐng)域打造了美騰的創(chuàng)新品牌，并積累了多項(xiàng)核心技術(shù)。

隨著我國(guó)碳達(dá)峰與碳中和目標(biāo)逐步推進(jìn)，做好煤炭的高效清潔利用非常重要。公司在煤炭行業(yè)的產(chǎn)品與服務(wù)，特別是全粒級(jí)的干選夢(mèng)工廠，正是煤炭清潔高效利用的起點(diǎn)。預(yù)計(jì)未來(lái)20年，為了滿足我國(guó)的能源需求和轉(zhuǎn)型，煤炭總產(chǎn)量將在40億噸以上，公司還有非常良好的發(fā)展空間。另外，公司制定了精耕煤炭、進(jìn)入礦業(yè)、打通工業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，通過(guò)在煤炭行業(yè)的精耕發(fā)展，不僅可以給公司創(chuàng)造很好的現(xiàn)金流，而且可以打造良好的技術(shù)與團(tuán)隊(duì)。

問(wèn)：公司擁有哪些差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？

梁興國(guó)：公司擁有以下差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：1)豐富的技術(shù)儲(chǔ)備和持續(xù)的自主研發(fā)能力；2)豐富的產(chǎn)品組合及客戶服務(wù)優(yōu)勢(shì)；3)對(duì)煤炭等下游行業(yè)深刻的理解及客戶積累。

問(wèn)：公司目前擁有哪些主要客戶？

梁興國(guó)：憑借多年的研發(fā)實(shí)踐和項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，公司已經(jīng)積累了較為優(yōu)質(zhì)豐富的客戶資源，包括國(guó)家能源集團(tuán)、山東能源、陜煤集團(tuán)、山西焦煤（000983）等國(guó)有大中型煤炭集團(tuán)下屬企業(yè)。根據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2021中國(guó)煤炭企業(yè)50強(qiáng)名單》，公司已累計(jì)向前10強(qiáng)煤炭企業(yè)或其下屬單位中的8家提供服務(wù)，前20強(qiáng)煤炭企業(yè)或其下屬單位公司已累計(jì)覆蓋12家。

問(wèn)：2022年1-6月前五大客戶銷售額占當(dāng)期銷售總額比重增加較多的原因是什么？

梁興國(guó)：2022年1—6月，公司前五大客戶的銷售金額占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例為75.39%，較前一期增加較多，主要因?yàn)閷?duì)大地工程開(kāi)發(fā)(集團(tuán))有限公司的東灘智能化項(xiàng)目及對(duì)山東能源集團(tuán)有限公司的硫磺溝TDS項(xiàng)目于2022年1—6月確認(rèn)收入。上述項(xiàng)目訂單簽訂于2019年及2020年，相關(guān)金額較大，持續(xù)時(shí)間較久，因此導(dǎo)致2022年1—6月對(duì)前五大客戶銷售占比增長(zhǎng)，但是不存在向單個(gè)客戶的銷售比例超過(guò)總額50%或嚴(yán)重依賴于少數(shù)客戶的情形。

問(wèn)：公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)、控制權(quán)、管理團(tuán)隊(duì)和核心技術(shù)人員是否具有穩(wěn)定性？

李太友：公司最近兩年內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)和董事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員均沒(méi)有發(fā)生重大不利變化；控股股東和受控股股東、實(shí)際控制人支配的股東所持的公司股份權(quán)屬清晰，最近兩年實(shí)際控制人沒(méi)有發(fā)生變更，不存在導(dǎo)致控制權(quán)可能變更的重大權(quán)屬糾紛。因此，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、控制權(quán)、管理團(tuán)隊(duì)和核心技術(shù)人員具有穩(wěn)定性。

問(wèn)：作為投行專業(yè)人士，認(rèn)為“優(yōu)質(zhì)企業(yè)”的判斷標(biāo)準(zhǔn)是什么？

柴奇志：“優(yōu)質(zhì)企業(yè)”的判斷標(biāo)準(zhǔn)大致包括以下幾個(gè)方面：1)良好的法人治理結(jié)構(gòu)；2)穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)策略；3)良好的財(cái)務(wù)指標(biāo)；4)突出的行業(yè)地位；5)良好的成長(zhǎng)性。

作為主承銷商，我們對(duì)美騰科技的行業(yè)地位和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力充分認(rèn)同。通過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行和募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，相信公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步提高，盈利能力將進(jìn)一步加強(qiáng)，未來(lái)發(fā)展會(huì)更上一層樓。

行業(yè)篇

問(wèn)：公司屬于哪個(gè)行業(yè)？

梁興國(guó)：根據(jù)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂)和《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017)，公司所屬行業(yè)為“C35專用設(shè)備制造業(yè)”；根據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)屬于“7節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)”之“7.1高效節(jié)能產(chǎn)業(yè)”之“7.1.2高效節(jié)能專用設(shè)備制造”行業(yè)，對(duì)應(yīng)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017)的“3511*礦山機(jī)械制造”，是國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一；根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板企業(yè)發(fā)行上市申報(bào)及推薦暫行規(guī)定》對(duì)科技創(chuàng)新企業(yè)的領(lǐng)域劃分，公司屬于重點(diǎn)推薦領(lǐng)域“節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域”中“高效節(jié)能產(chǎn)品及設(shè)備”細(xì)分領(lǐng)域。

問(wèn)：公司所處行業(yè)有哪些主管部門？

梁興國(guó)：公司所處行業(yè)的主管部門主要包括國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、科學(xué)技術(shù)部、生態(tài)環(huán)境部、應(yīng)急管理部、國(guó)家礦山安全監(jiān)察局、國(guó)家能源局。

問(wèn)：公司所處的工礦業(yè)智能裝備行業(yè)有哪些發(fā)展機(jī)遇？

梁興國(guó)：工礦業(yè)智能裝備行業(yè)面臨如下機(jī)遇：1)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持；2)技術(shù)進(jìn)步將促進(jìn)行業(yè)升級(jí)改造發(fā)展；3)降低成本與提高生產(chǎn)效率是工礦業(yè)發(fā)展的必然要求；4)應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓寬有利于公司發(fā)展；5)智能化系統(tǒng)和儀器需求旺盛并呈放大趨勢(shì)。

問(wèn)：公司在行業(yè)內(nèi)的知名度如何？

梁興國(guó)：公司通過(guò)不斷的技術(shù)創(chuàng)新、多年研發(fā)實(shí)踐和項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，在行業(yè)內(nèi)具備較高的知名度，目前已經(jīng)榮獲工業(yè)和信息化部“專精特新‘小巨人’企業(yè)”、天津市工商聯(lián)“第十屆天津市民營(yíng)企業(yè)‘健康成長(zhǎng)工程’科技創(chuàng)新100強(qiáng)”、“天津市工業(yè)和信息化局天津市‘專精特新’種子企業(yè)”等多項(xiàng)天津市、中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)能源研究會(huì)等部門頒發(fā)的榮譽(yù)。另外，公司也是《工業(yè)應(yīng)用軟件(工業(yè)App)質(zhì)量要求》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、《X射線智能分選機(jī)》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、《智能化選煤廠通用技術(shù)規(guī)范》和《干法選煤技術(shù)規(guī)范》兩項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的參與編制單位。

問(wèn)：公司所處行業(yè)有哪些主要企業(yè)？

梁興國(guó)：在智能裝備領(lǐng)域內(nèi)的主要企業(yè)包括：Comex集團(tuán)、挪威陶朗集團(tuán)、合肥泰禾智能（603656）科技集團(tuán)股份有限公司、合肥美亞光電（002690）技術(shù)股份有限公司、北京霍里思特科技有限公司、贛州好朋友科技有限公司和巨龍融智機(jī)電技術(shù)(北京)有限公司；在智能系統(tǒng)與儀器領(lǐng)域內(nèi)的主要企業(yè)包括：天地(常州)自動(dòng)化股份有限公司、尤洛卡精準(zhǔn)信息（300099）工程股份有限公司、光力科技（300480）股份有限公司、安徽容知日新科技股份有限公司和蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司。

發(fā)行篇

問(wèn)：請(qǐng)介紹公司的控股股東及實(shí)際控制人情況。

李太友：截至本次公開(kāi)發(fā)行前，美騰資產(chǎn)持有公司1688萬(wàn)股，持股比例為25.452%，是公司控股股東。李太友先生直接持有公司18.095%股份，并通過(guò)美騰資產(chǎn)、美智優(yōu)才、美智英才和美智領(lǐng)先分別持有公司25.452%、5.612%、1.092%和1.047%股份，合計(jì)共控制公司51.30%股份，為公司的實(shí)際控制人。

問(wèn)：公司本次公開(kāi)發(fā)行所募集的資金將投資于哪些項(xiàng)目？

陳宇碩：公司本次公開(kāi)發(fā)行股票的實(shí)際募集資金扣除發(fā)行等費(fèi)用后將投資于智能裝備生產(chǎn)及測(cè)試基地建設(shè)項(xiàng)目、智慧工礦項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目和創(chuàng)新與發(fā)展儲(chǔ)備資金項(xiàng)目。

問(wèn)：請(qǐng)介紹實(shí)施研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的可行性和必要性。

陳宇碩：實(shí)施該項(xiàng)目的可行性和必要性為：1)增強(qiáng)公司研發(fā)實(shí)力，鞏固公司核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)。本項(xiàng)目的順利實(shí)施可以提升鞏固公司核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)，提高研發(fā)中心自主開(kāi)發(fā)能力，改善公司研發(fā)環(huán)境，培養(yǎng)高端研發(fā)人才等，為公司長(zhǎng)期發(fā)展奠定基礎(chǔ)，也有助于公司完成未來(lái)戰(zhàn)略布局。2)豐富公司產(chǎn)品體系，提高產(chǎn)品技術(shù)含量。本項(xiàng)目課題研究完成后，公司將升級(jí)現(xiàn)有產(chǎn)品功能，提高公司產(chǎn)品技術(shù)含量，并開(kāi)發(fā)出新的產(chǎn)品種類，豐富公司產(chǎn)品體系，從而提升公司產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

問(wèn)：請(qǐng)介紹實(shí)施創(chuàng)新與發(fā)展儲(chǔ)備資金項(xiàng)目的必要性。

陳宇碩：實(shí)施該項(xiàng)目的必要性為：1)滿足業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)展的流動(dòng)資金需求。隨著公司生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大以及新產(chǎn)品的開(kāi)拓，對(duì)營(yíng)運(yùn)資金產(chǎn)生較大需求。公司下游客戶主要為工礦企業(yè)，由于行業(yè)自身的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，下游客戶對(duì)公司回款時(shí)間相對(duì)較久，一定程度上占用了公司的流動(dòng)資金，因此補(bǔ)充流動(dòng)資金有助于保障公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃的順利實(shí)施。2)保證持續(xù)的研發(fā)投入。公司為保持產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，維持較高水平的研發(fā)投入，未來(lái)需要充足的資金支持，補(bǔ)充流動(dòng)資金有助于保障公司持續(xù)的研發(fā)投入。3)提升大項(xiàng)目承接能力的需要。公司在承接項(xiàng)目過(guò)程中，客戶對(duì)于公司的技術(shù)實(shí)力、資金實(shí)力、過(guò)往經(jīng)驗(yàn)等方面具有較高要求。公司有了更好的資金實(shí)力，可以提高公司承接大型項(xiàng)目的能力，并豐富公司的運(yùn)營(yíng)模式。

問(wèn)：公司的發(fā)行價(jià)和市盈率是否合理？

史玉文：參照目前新股發(fā)行市場(chǎng)的情況，考慮到公司前期的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、公司在行業(yè)中的地位以及未來(lái)的成長(zhǎng)性空間，我們認(rèn)為美騰科技此次首發(fā)發(fā)行價(jià)和市盈率是合理的，相信能夠?yàn)槭袌?chǎng)所認(rèn)可和接受。

文字整理姚炯

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