環(huán)球精選！鎮(zhèn)洋發(fā)展擬發(fā)不超6.6億可轉(zhuǎn)債 2021年上市募3.9億

北京1月5日訊今日，鎮(zhèn)洋發(fā)展（603213）(603213.SH)股價下跌，截至收盤報14.71元，跌幅0.94%。

昨日晚間，鎮(zhèn)洋發(fā)展發(fā)布了《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案》。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債所募集資金總額不超過6.6億元(含6.6億元)，且發(fā)行完成后累計債券余額占公司最近一期末凈資產(chǎn)額的比例不超過40%，扣除發(fā)行費用后擬全部用于年產(chǎn)30萬噸乙烯基新材料項目。

【資料圖】

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的股票將在上海證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權公司董事會及其授權人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有到期未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結束之日起滿6個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止(如遇法定節(jié)假日或休息日則延至其后的第一個工作日，順延期間付息款項不另計息)。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價(若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價按經(jīng)過相應除權、除息調(diào)整后的價格計算)和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉(zhuǎn)股價格提請公司股東大會授權公司董事會及其授權人士在發(fā)行前根據(jù)市場狀況與保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權董事會及其授權人士與保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債給予原股東優(yōu)先配售權。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請股東大會授權董事會及其授權人士根據(jù)發(fā)行時的具體情況確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售之后的部分，采用網(wǎng)下對機構投資者發(fā)售和通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結合的方式進行，余額由承銷商包銷。

鎮(zhèn)洋發(fā)展于2021年11月11日在上交所主板上市，發(fā)行數(shù)量為6526萬股，全部為公司公開發(fā)行的新股，無老股東公開發(fā)售股份，發(fā)行價格為5.99元/股，保薦機構為中泰證券（600918）股份有限公司、浙商證券（601878）股份有限公司，保薦代表人為李嘉俊、張展、張鼎科、周旭東。

鎮(zhèn)洋發(fā)展本次發(fā)行募集資金總額為3.91億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為3.58億元。鎮(zhèn)洋發(fā)展2021年10月29日發(fā)布的招股說明書顯示，公司擬募集資金3.58億元，全部用于年產(chǎn)30萬噸乙烯基新材料項目。

鎮(zhèn)洋發(fā)展本次發(fā)行費用總合計3327.99萬元，其中保薦機構中泰證券股份有限公司、浙商證券股份有限公司獲得保薦承銷費2099.06萬元。

鎮(zhèn)洋發(fā)展于2022年10月28日披露了2022年第三季度報告。2022年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1,987,792,513.52元，同比增長53.45%；歸屬于上市公司股東的凈利潤317,246,787.44元，同比增長24.22%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤314,126,860.02元，同比增長31.83%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為410,018,941.83元，同比增長791.19%。

2022年第三季度，鎮(zhèn)洋發(fā)展營業(yè)收入為621,011,827.03元，同比增長25.81%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為70,854,688.54元，同比下降21.60%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤為70,351,882.56元，同比下降22.80%。