敏芯股份定增募1.41億元獲上交所通過 國泰君安建功

北京8月24日訊 敏芯股份(688286.SH)今日披露公告，公司于2023年8月23日收到上海證券交易所就公司以簡易程序向特定對象發行股票事項申請的審核意見，公司以簡易程序向特定對象發行股票符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

敏芯股份本次以簡易程序向特定對象發行股票事項尚需獲得中國證券監督管理委員會作出同意注冊的決定。最終能否獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

【資料圖】

敏芯股份2023年8月19日披露以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書(申報稿)。敏芯股份本次發行募集資金總額為14,099.99萬元，在扣除相關發行費用后的募集資金凈額將用于年產車用及工業級傳感器600萬只生產研發項目、微差壓傳感器研發生產項目。

敏芯股份本次發行對象為諾德基金管理有限公司、上海臨芯投資管理有限公司、財通基金管理有限公司、中信證券股份有限公司、信達澳亞基金管理有限公司、謝愷。所有投資者均以人民幣現金方式認購公司本次發行的股份。

根據本次發行的競價結果，本次發行股票擬發行股份數量為2,564,101股，未超過公司2022年年度股東大會決議規定的上限。截至本募集說明書簽署日，公司總股本為53,592,634股，按此計算，本次發行股票數量不超過本次發行前公司總股本的30%。

根據投資者申購報價情況，并嚴格按照認購邀請書確定發行價格、發行對象及獲配股份數量的程序和規則，確定本次發行價格為54.99元/股。本次發行定價基準日為公司本次發行股票的發行期首日（即2023年6月28日），發行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之八十（定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

在本次發行的定價基準日至發行日期間，如公司實施現金分紅、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，則將根據上海證券交易所的相關規定對發行價格作相應調整。

截至募集說明書簽署日，李剛直接持有公司10,745,026股股份，占公司股本總額20.05%，為公司控股股東；同時李剛作為蘇州昶恒的普通合伙人及執行事務合伙人控制敏芯股份1.75%的表決權，作為蘇州昶眾的普通合伙人及執行事務合伙人控制敏芯股份3.45%的表決權。李剛通過上述方式合計控制敏芯股份25.25%的表決權，系敏芯股份實際控制人。

根據李剛、胡維及梅嘉欣簽署的《一致行動協議》，胡維及梅嘉欣為李剛的一致行動人。胡維直接持有敏芯股份2.96%的股份，梅嘉欣直接持有敏芯股份3.12%的股份。綜上，李剛及其一致行動人合計控制敏芯股份31.33%的表決權。

根據本次發行競價結果，本次擬向特定對象發行股票數量為2,564,101股。本次發行完成后，李剛及其一致行動人將控制公司29.90%的表決權，李剛仍為公司的實際控制人。因此，本次發行不會導致公司的控制權發生變化。

敏芯股份本次發行的保薦機構為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為周大川、王拓。

2020年8月10日，敏芯股份在上交所科創板首發上市，發行數量為1330萬股，發行價格62.67元/股，保薦機構為國泰君安，保薦代表人為伍前輝、倪曉偉。

敏芯股份上市當日盤中最高價報249.90元，漲幅298.76%；此后股價一路震蕩下跌；2022年3月14日，敏芯股份跌破發行價。

敏芯股份募集資金總額為8.34億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為7.32億元。敏芯股份最終募集資金凈額較原計劃多2559.58萬元。敏芯股份2020年8月4日發布的招股說明書顯示，公司計劃募集資金7.07億元，分別用于MEMS麥克風生產基地新建項目、MEMS壓力傳感器生產項目、MEMS傳感器技術研發中心建設項目、補充流動資金項目。

敏芯股份上市發行費用為1.01億元，其中保薦機構國泰君安證券獲得保薦及承銷費用7378.24萬元。