鑫科材料擬向控股股東定增募不超4億 終止10.66億定增

北京8月15日訊鑫科材料（600255）(600255.SH)今日收報2.16元，跌幅6.09%。

【資料圖】

昨晚，鑫科材料發布向特定對象發行股票預案，本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過40000.00萬元(含本數)，扣除發行費用后的募集資金凈額將用于償還銀行貸款和補充流動資金。

本次向特定對象發行的股票種類為中國境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次發行采用向特定對象發行的方式進行，公司將在取得上交所審核通過及中國證監會同意注冊批復后選擇適當時機向特定對象發行。

本次向特定對象發行股票的發行對象為四川融鑫，其將以人民幣現金方式認購本次擬發行的全部股票。

本次發行的定價基準日為公司第九屆董事會第八次會議決議公告日，本次向特定對象發行的發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%。

本次向特定對象發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，計算公式為：本次向特定對象發行股票數量=本次募集資金總額/每股發行價格(計算得出的數字取整，即小數點后位數忽略不計)，發行數量不超過本次向特定對象發行前公司總股本的30%，符合《證券期貨法律適用意見第18號》的相關規定。最終發行數量以上交所審核通過及中國證監會同意注冊的股票數量為準。

本次向特定對象發行股票完成后，發行對象認購的本次發行的股票自發行結束之日起18個月內不得轉讓。

本次發行的股票在上交所上市交易。本次向特定對象發行前滾存的未分配利潤將由本次向特定對象發行完成后的新老股東共享。本次向特定對象發行股票決議的有效期為自股東大會審議通過之日起12個月。

本次發行對象四川融鑫系公司控股股東，為公司關聯方。因此，四川融鑫認購本次向特定對象發行股票的行為構成關聯交易。公司將嚴格按照相關規定履行關聯交易審批程序。公司獨立董事已事前認可本次發行所涉及的關聯交易事項，并發表了獨立意見。在公司董事會審議相關議案時，關聯董事均已回避表決；提請公司股東大會審議相關議案時，關聯股東將回避表決。

本次發行認購對象為四川融鑫。截至預案公告日，公司股東四川融鑫直接持有公司9.80%的股份，為公司控股股東；三臺縣國資辦持有三臺縣工投100%股權，三臺縣工投持有四川融鑫100%股權，因此，三臺縣國資辦為公司實際控制人。按照本次向特定對象發行股票方案，本次發行完成后，四川融鑫持股比例將會上升，仍為公司控股股東，三臺縣國資辦仍為公司實際控制人，本次向特定對象發行不會導致公司控制權發生變化。

8月15日，鑫科材料發布關于終止公司2022年非公開發行A股股票的公告。公司八屆二十一次董事會及八屆十五次監事會會議審議通過了《關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案》、《關于公司2022年非公開發行A股股票預案的議案》等相關議案。公司擬非公開發行股票的發行對象為四川融鑫弘梓科技有限公司，發行價格為2.09元/股，發行的股票數量為不超過510000000股，募集資金總額不超過106590.00萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額將用于新型電池產業園(2GWh)項目。

自鑫科材料2022年非公開發行A股股票相關方案披露后，公司董事會、管理層與中介機構等積極推進非公開發行的各項工作。鑒于目前市場環境變化等因素，結合公司未來發展及整體規劃，原非公開發行A股股票方案已不符合公司實際情況。經與相關各方充分溝通及審慎分析后，為全面切實維護全體股東的利益，公司擬終止2022年非公開發行股票事項。

鑫科材料2022年年度報告顯示，2022年，鑫科材料實現營業收入30.93億元，同比下滑4.74%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9771.27萬元，同比增長66.02%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤3300.36萬元，同比下滑42.31%；經營活動產生的現金流量凈額1.98億元。

鑫科材料關于2023年半年度業績預虧的公告顯示，經公司財務部門初步測算，預計2023年半年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤與上年同期相比，將出現虧損，實現歸屬于母公司所有者的凈利潤-2900萬元到-2300萬元。歸屬于母公司所有者扣除非經常性損益后的凈利潤-3450萬元到-2850萬元。