中能電氣擬發不超4億可轉債 2022年初定增募4億

北京3月15日訊今日，中能電氣（300062）(300062.SZ)股價上漲，截至收盤報6.41元，漲幅1.75%。

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昨日晚間，中能電氣發布了《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》。本次向不特定對象發行可轉換公司債券擬募集資金總額(含發行費用)不超過4.00億元(含4.00億元)，扣除相關發行費用后的募集資金凈額，擬用于以下項目的投資：新能源儲充項目、研發中心建設項目、補充流動資金。

本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次發行的可轉換公司債券及未來轉換的股票將在深交所上市。本次發行的可轉債每張面值為100元，按面值發行。本次發行的可轉債的期限為自發行之日起6年。

本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會(或由董事會轉授權的人士)在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(主承銷商)協商確定。

本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉債本金和最后一年利息。本次發行的可轉債轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。可轉債持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

本次發行的可轉債初始轉股價格不低于可轉債募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價(若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算)和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉股價格提請公司股東大會授權公司董事會(或由董事會授權人士)在發行前根據市場和公司具體情況與保薦機構(主承銷商)協商確定。同時，初始轉股價格不得低于公司最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。

本次可轉債的具體發行方式由公司股東大會授權董事會(或由董事會授權人士)與保薦機構(主承銷商)協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等(國家法律、法規禁止者除外)。

本次發行的可轉債向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優先配售的具體比例提請股東大會授權董事會(或由董事會轉授權的人士)根據發行時具體情況與保薦機構(主承銷商)協商確定，并在本次可轉債的發行公告中予以披露。原股東優先配售之外的余額和原股東放棄優先配售后的部分采用網下對機構投資者發售及/或通過深交所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由主承銷商包銷。

中能電氣于同日披露的《前次募集資金使用情況報告》顯示，根據中國證券監督管理委員會《關于同意中能電氣股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》(證監許可〔2021〕1347號)，公司向12名特定對象發行股票40,485,829股，發行價格為9.88元/股，募集資金共計為人民幣399,999,990.52元，扣除發行費用(不含稅)人民幣7,432,062.06元，實際募集資金為人民幣392,567,928.46元。上述募集資金已于2022年1月14日到賬。

中能電氣于2022年5月31日披露《2021年年度權益分派實施公告》顯示，公司2021年度權益分派方案為以公司現有總股本348,485,829股為基數，向全體股東每10股派0.100000元人民幣現金，同時，以資本公積金向全體股東每10股轉增6.000000股。本次權益分派股權登記日為2022年6月7日，除權除息日為2022年6月8日。

中能電氣于1月31日披露的《2022年度業績預告》顯示，公司預計2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤3,200.00萬元至4,800.00萬元，比上年同期增長41.40%至112.11%；預計扣除非經常性損益后的凈利潤2,750.00萬元至4,450.00萬元，比上年同期增長49.08%至141.24%。

中能電氣于2022年10月28日披露《2022年第三季度報告》顯示，2022年前三季度，公司實現營業收入871,085,663.75元，比上年同期增長25.53%(調整后，下同)；歸屬于上市公司股東的凈利潤25,438,074.43元，比上年同期增長51.07%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤22,724,929.31元，比上年同期增長63.72%；經營活動產生的現金流量凈額為39,112,532.39元，比上年同期增長212.57%。