(資料圖片僅供參考)
1月12日，交銀國(guó)際作為全球協(xié)調(diào)人協(xié)助遠(yuǎn)東國(guó)際融資租賃有限公司（“遠(yuǎn)東租賃”）成功發(fā)行6億元人民幣自貿(mào)區(qū)離岸債券（明珠債），期限3年，票面及發(fā)行收益率5.5%。該筆債券是自貿(mào)區(qū)離岸債開啟以來首單融資租賃類企業(yè)發(fā)行人債券，債券在澳門交易所上市。
本次發(fā)行中，交銀國(guó)際作為全球協(xié)調(diào)人，一方面與發(fā)行人就市場(chǎng)變化保持密切溝通與跟進(jìn)，另一方面積極準(zhǔn)備基石訂單，為新年首月窗口的發(fā)行以保價(jià)保量的基石訂單奠定了成功基礎(chǔ)。本次發(fā)行為明珠債增加了又一優(yōu)質(zhì)發(fā)行人，也是交銀國(guó)際與遠(yuǎn)東租賃在境外債券方面首次合作，后續(xù)雙方將繼續(xù)加深業(yè)務(wù)合作，促進(jìn)雙方互利共贏。
同日，交銀國(guó)際作為聯(lián)席簿記管理人協(xié)助廈門象嶼（600057）集團(tuán)有限公司增發(fā)1.9億美元高級(jí)債券，發(fā)行收益率為6.70%，最終發(fā)行收益率較初始價(jià)格指導(dǎo)大幅收窄40基點(diǎn)。本筆債券為近期中資境外城投債券收窄幅度最大之一，同時(shí)也是福建省2023年首筆境外債券。
新年伊始，亞洲債券一級(jí)市場(chǎng)呈較為明顯的恢復(fù)態(tài)勢(shì)，交銀國(guó)際將繼續(xù)秉承專業(yè)精神，協(xié)助更多發(fā)行人抓住有利時(shí)間窗口，提供全方位債券融資解決方案，實(shí)踐金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)之使命擔(dān)當(dāng)。
標(biāo)簽： 成功發(fā)行
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