前沿資訊!綠地控股謀劃定增募資用于保交樓補流 總負債回落10%三季度經營現金流增70億

記者江楚雅

上市房企融資隊伍再擴容。

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12月6日晚間，綠地控股（600606）(600606.SH)發布定增公告稱，擬向不超過35名特定投資者非公開發行股票。募集資金用于公司“保交樓、保民生”相關的房地產項目開發建設，以及符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金、償還債務等用途。

“保交樓”是本次募資的重要原因。今年以來，綠地控股全力推進保交付，年內累計已完成交付面積近2100萬平方米、約20萬套物業。

此前公司一直備受債務困擾的問題也得到了緩解。

據綠地控股此前披露，公司三季度先后兌付到期公開市場美元債合計5.5億美元，境內債合計20億元，有息負債凈減少約25億元。

前三季度，公司按期足額兌付公開市場美元債累計12億美元，進一步壓降有息負債203億元，自“三條紅線”監管政策出臺以來已累計壓降1679億元，有息負債余額降至2203億元。

截至三季度末，公司總負債11796億元，回落10%。

為了對保交付等工作提供有力支撐，公司保持流動性合理充裕，前三季度經營性現金流量凈額達200億元，第三季度凈增近70億元。

降本增效，再融資保交樓

為了“保交樓”，綠地控股推出定增計劃。

根據綠地控股發布的公告，擬向不超過35名特定投資者非公開發行股票，本次擬發行的股票數量不超過本次發行前公司總股本的30%，最終發行數量以中國證監會核準的發行數量為準。

綠地控股表示，此次募集資金，將用于公司“保交樓、保民生”相關的房地產項目開發建設，以及符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金、償還債務等用途。

今年以來，綠地控股全力推進保交付，上半年累計完成逾100個項目的交付工作，總面積934萬平方米，共計約9萬套物業，完成計劃目標。2022年至今，公司累計已完成交付約20萬套物業、面積近2100萬平方米。

在外部環境不佳的情況下，綠地控股從內部入手，積極推進降本增效，著力提升質量和效益。

今年上半年，綠地控股的生產成本及各項費用支出、管理費用、銷售費用等主要成本指標下降幅度近30%；整體平均融資成本5.48%，保持低位；房地產及基建兩大主要產業的成本費用得到有效控制。

在銷售去化方面，前三季度，綠地控股推進住宅散售及大宗物業、角落資產、酒店存量、海外物業等去化，累計完成銷售金額989億元，合同銷售面積932萬平方米，回款1095億元，回款率111%。第三季度，8月、9月銷售金額環比分別增長44%、36%，其中5000萬元以上的大宗物業銷售94億元。

近期，上市房企密集行動，相繼釋放融資信號，融資隊伍不斷擴容。

據不完全統計，截至目前，已有近20家A股房企或涉房企業發布股權融資公告，從募資用途來看，房企募集資金多擬用于與“保交樓、保民生”相關的房地產項目，以及補充流動資金、償還債務等。

業內認為，房地產需求端將開始觸底企穩，并形成供給需求兩端相互支撐、相互利好的正反饋循環。

債務結構優化，保衛現金流底線

今年前三季度，綠地控股總體保持了大局穩定，盈利、現金流、銷售額等關鍵指標回穩好轉，負債率等指標實現雙降，積累了穩中向好的勢能。

今年前三季度，綠地控股營業收入3058億元，同比減少28.35%，其中房地產業1123億元，基建產業1600億元，能源、汽車等綜合產業貢獻占比達15%。

截至三季度末，公司總資產達13498億元，總負債11796億元，回落10%，凈資產956億元，增長6%。

今年以來，綠地控股多次尋求對旗下美元債展期。近期，該公司境外全資子公司綠地全球投資有限公司對其發行的9只境外債券(共計32.41億美元)進行了展期征求，其中8只境外債券擬展期兩年，已于2022年6月展期的1只境外債券擬展期一年。

業內認為，債務壓力緩解，將為綠地控股后續發展營造良好資本市場環境，穩定企業價值，同時進一步激發企業活力，加快轉型發展。

財務狀況逐步得到緩解的同時，綠地控股同步優化資產結構。12月2日，綠地優選大范圍關店，目前全國僅剩8家門店。

綠地優選是綠地控股旗下新零售品牌，從2014年開始，綠地優選開啟了擴張之路，重點布局上海、北京、南京、成都、重慶、廣州、深圳、武漢等一、二線城市。高峰時期，綠地優選布局了全國23個重點城市，門店規模近百家，僅在上海就有約40家門店。

此外，綠地控股還打響現金流保衛戰，狠抓現金回籠。綠地控股加強與銀行等金融機構對接，通過抓按揭回籠、抓銷售回款、抓逾期應收款清收等措施，累計回款金額777億元，回款率114%。

截至三季度末，綠地控股的經營性現金流量凈額達200億元，第三季度凈增近70億元。

綠地控股董事長、總裁張玉良表示，綠地控股將按照既定的路線圖和時間表，推進企業瘦身和資源聚焦，優化資產負債結構，形成強勁的企業資產負債表，增強企業發展的韌性和回旋余地，為企業長期健康發展夯實基礎。另一方面，加強流動性管理，提高資金使用效率，確保企業經營良性循環，堅決守住現金流安全的底線。