全球熱推薦：神通科技擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募不超5.77億 去年上市募4.71億

北京9月29日訊今日，神通科技（605228）(605228.SH)股價(jià)收?qǐng)?bào)8.22元，漲幅0.00%，總市值34.90億元。

(資料圖片)

昨日晚間，神通科技發(fā)布公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)57,700.00萬(wàn)元(含57,700.00萬(wàn)元)，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬投資于光學(xué)鏡片生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目。

神通科技本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所上市。

本次發(fā)行的A股可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期限為自發(fā)行之日起6年。

神通科技本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或由董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。

公告顯示，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限為自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原A股股東實(shí)行優(yōu)先配售，原A股股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。向公司原A股股東優(yōu)先配售的具體比例提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)發(fā)行時(shí)具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。公司原A股股東優(yōu)先配售之外的余額以及公司原A股股東放棄優(yōu)先配售權(quán)的部分，采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。

此前，神通科技于2021年1月20日在上交所主板上市，發(fā)行數(shù)量為8000萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為5.89元/股，保薦機(jī)構(gòu)為東方投行，保薦代表人為呂紹昱、崔洪軍。

神通科技上市募集資金總額為4.71億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為4.12億元，分別用于汽車(chē)內(nèi)外飾件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、汽車(chē)動(dòng)力產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、汽車(chē)高光外飾件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、汽車(chē)智能產(chǎn)品生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

公司上市發(fā)行費(fèi)用為5904.97萬(wàn)元，其中東方投行獲得承銷(xiāo)費(fèi)用與保薦費(fèi)用3439.76萬(wàn)元。